دختر جوان یک سناتور آمریکایی توسط دوست‌پسر موطلاییِ رهبر یک فرقه، به یک فرقه هیپی «عشق آزاد» به نام «فرزندان نور» کشیده می‌شود؛ رهبر این فرقه یک زن آسیایی مرموز و زیبا است. به زودی مشخص می‌شود که این فرقه آن جامعه «عشق آزاد» که ادعا می‌کند نیست.

یک استاد جوان کاراته تلاش می‌کند تا از مدرسه کاراته خود دفاع کند و از کسانی که مسئول مرگ استادش هستند انتقام بگیرد.